聚焦家辦落戶及財富傳承 “香港優勢·連接全球”家族辦公室專題論壇在前海舉辦

在當下前所未有的全球政治經濟大變局形勢下，面對正在重建的全新商業秩序，高凈值人群如何實現家族財富的保全和順利傳承？家族辦公室作為家族財富管理的最高形態，在財富傳承中能起到哪些關鍵作用？作為國際金融中心及全球家族辦公室樞紐，香港在打造全球家辦業務中心方面會有怎樣的力措？近日，在深圳前海舉辦的“香港優勢·連接全球”家族辦公室專題論壇，對上述熱點問題給出了答案。

本次論壇得到香港特別行政區政府投資推廣署家族辦公室的支持，并由香港意博金融、富泓家族辦公室聯合主辦。論壇薈集了數十位家辦行業的領軍人物、知名專家以及上百位高凈值客戶，共同探討香港作為財富管理中心的獨特優勢，以及作為家族辦公室理想落戶地的嶄新機遇。

香港特別行政區政府投資推廣署家族辦公室環球總監方展光先生在論壇發言中，闡述了香港作為亞洲最大的跨境私人財富管理中心、具有深度和規模的世界級金融中心所具有的獨特優勢，并全面介紹了特區政府為于香港運作的家辦定制的稅務政策及優惠措施。

主辦方代表意博金融管理合伙人郭永淳先生、富泓家族辦公室董事長楊紅梅女士也做了主題發言，并對到場嘉賓及香港特別行政區政府投資推廣署香港家族辦公室的全力支持表達謝意。

政策利好集中發力，推動香港成家辦理想選地

作為國際金融中心及資產管理樞紐，香港擁有蓬勃的金融生態、頂尖的金融基建、完善的監管機制、充裕的流動性，以及出色的專業服務提供者，同時，香港與內地市場互聯互通，匯聚來自內地和世界各地的投資機會，在家辦業務發展方面具有得天獨厚的優勢，可為全球家族辦公室和資產擁有人提供一站式、全方位服務。

香港投資推廣署家族辦公室環球總監方展光先生更特別介紹，香港政府為建設蓬勃的家族辦公室生態圈，量身定做了八項關鍵舉措以提高香港對環球家族辦公室的吸引力——首先，新的「資本投資者入境計劃」將進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港；同時，政府會資助成立全新的香港財富傳承學院，為家族辦公室業界、資產擁有人和財富繼承者提供綜合人才培訓平臺，助力家族辦公室在香港蓬勃發展；而FamilyOfficeHK專責團隊則提供一站式和量身定制服務；此外，還有稅務寬減、提供便利市場措施、推廣機場的藝術品貯存設施、發展香港成慈善中心、新的家族辦公室服務提供者網絡等多項利好。家族辦公室不只是單純投資推廣，而是通過多個政府部門協同合作，共同完成目標，說好香港故事。家族辦公室的目標是為家辦在香港落戶時提供最便利的通道，直接與政府各個部門進行溝通和協調。

香港特別行政區政府投資推廣署家族辦公室環球總監方展光

家辦服務加持，助力高凈值家庭發掘機遇

意博金融管理合伙人郭永淳先生在發言中表示，家辦行業是資產配置及財富管理業務的重要增長領域，同時，香港發展家辦業務的優勢是顯而易見的，能夠充分配合家族辦公室發展之所需。因此，位于大灣區、連接中外的香港一直以來都是內地高資產凈值家族設立家族辦公室的優選地。近年來，香港將發展家族辦公室視為強化全球金融中心地位的重要抓手之一，目標在2025年年底前，推動不少于200間家族辦公室在港設立或擴展業務。他認為，通過引入家辦業務，可以幫助財富家族克服自身的局限，提升家族的多元能力，統籌處理好身份規劃、個人稅務、資產投資、架構優化、繼承接班等系列問題，一站式為顧客統一規劃、做好風控，讓家族財富更好地實現傳承。

意博金融合伙管理人郭永淳

富泓家族辦公室董事長楊紅梅女士在開場致辭中，分享了富泓家族辦公室于金融保險業沉淀數十年，致力成為大眾富?？蛻艚K身財富守護者的使命，與在場嘉賓探討了“終身學習”、“專業向善”等命題。她表示，富泓家族辦公室將發揮卓越組織賦能，有效客戶經營和強大資源鏈接力等自身優勢，緊密聯動意博金融集團在家族辦公室的人才，經驗和智慧優勢，全面解決客戶的子女教育、幸福養老及家族財富的保全與傳承，進而進一步助力香港打造環球家族辦公室樞紐。

富泓家族辦公室董事長楊紅梅

意博金融作為源于香港、背靠祖國的全球化金融服務平臺，自香港特區政府發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》起，便全力配合特區政府推動家辦業務發展，積極推廣香港為家族辦公室首選地，更在論壇中展示了意博金融在家辦中提供的一站式服務。

在論壇現場，意博金融執行董事陳家軒先生闡述了家族辦公室對高凈值人士和家庭的重要性?！笆袌鲆恢痹谧?，如果家庭要保持財富以及社會影響力，就需要選對關鍵賽道。而家辦這個平臺，就能讓投資機會去往相應的家族管理人手上，而他們有專業的團隊協助參與不同的賽道投資，從而助力家族的財富增長?！?/p>

意博金融執行董事陳家軒

在論壇圓桌對話環節，意博金融大中華區合伙人鄭揚潔先生更與來自資產管理、身份規劃、稅務、教育、健康管理等領域的多位專家及精英暢談真知灼見，為家族辦公室發展建言獻策，分享為何香港是家辦落戶的首選之地。

圓桌對話環節

談及應對經濟周期的長期規劃方面，意博金融榮譽嘉賓、藍藤資本創辦人陸奕女士表示，“未來五至十年，我們最首要目標在于'保本'，這是最基本的底線，而在保本的基礎上，我們要隨著經濟周期的變化，基于國際視野去尋找相應的解決辦法?！?/p>

PwC 普華永道稅務及商務咨詢私人財富服務高級經理蒙銳信先生則為參會嘉賓提供了稅務建議，“稅務方面越發呈現出透明化趨勢，需要全盤審視資產配置以及稅務方面的合規性，畢竟繳稅是法定義務，所以如何合理地把資產以及家庭方面的配置整理好，合理地降低稅負，是最重要的一點?！?/p>

另外，意博金融執行董事陳家軒先生分享了高凈值客戶落戶香港的主要考慮因素，當中以下一代的教育和醫療最為重要。 懋柏禮學苑葉嘉琦校長和優家健康首席醫療官劉詠怡醫生進一步分享了香港的國際化教育和醫療制度如何有利家族和其下一代的長遠發展。 三位專家均認為身份規劃、教育規劃、家庭健康管理這三環是緊密相連的。

在多項主題分享及圓桌討論之外，論壇還舉辦了稅務規劃、教育規劃、家庭健康管理、財富及身份規劃的四大小組討論環節，多位專家為來賓剖析香港作為家族辦公室落戶首選的優勢及機遇。

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